Risikostyring (Penger) – Del 2 Utviklede teknikker

Tidligere publiserte vi den første delen av risikostyringsserien. Der forklarte vi noen av de sunne risikostyringsteknikkene, som handelseksponering, risiko / avkastning, å holde seg oppdatert på markedsnyhetene, administrere gearing og handelsjournal. I denne delen vil vi forklare teknikkene som er utviklet av handelsmenn, økonomer og analytikere, som kan være litt mer kompliserte, men som er essensielle for å forstå og gjøre en del av din handel for å minimere risikoen. Her går vi!

Jo lavere risiko, jo bedre sjanse for suksess

lavere risiko, jo bedre sjanse for suksess

Øk oddsen for å vinne (ved å bruke grunnleggende og tekniske analyser) – Med mindre du er sentralbankmann eller leder av et stort investeringsfond, kan du ikke gjøre noe for å påvirke markedet; alt du kan gjøre er å være på høyre side til rett tid. Det er ikke så enkelt som det ser ut til, og det er derfor du må bruke både grunnleggende og tekniske analyser for å øke dine vinnersjanser og minimere risikoen for å tape så mye som mulig. Mange av disse strategiene er utviklet i løpet av mange år, så det er mange alternativer å velge mellom. Du kan finne noen av de beste strategiene her på fxleaders.com i strategidelen. Noen av de beste strategiene, etter min mening, er: “Support and Resistance Levels”, “The Candlestick Strategy”, “Trading the News”, “Moving Averages” og “Trading the Market Sentiment”..

Når du har testet forskjellige strategier og bestemt hvilken som fungerer best for deg, kan du lage en handelsplan og holde deg til den så lenge den gir deg positive resultater. Du kan utføre periodiske kontroller for å se om du har holdt deg til planen og bedømme suksessen ved å føre en handelsdagbok. En handelsjournal er akkurat som en dagbok over dine handler, som vi forklarte i første del.

For mer om føring av handelsdagbok: Keeping a Trading Journal – Forex Trading Strategies

Sikring beskytter deg mot uventede hendelser

Sikring beskytter deg mot uventede hendelser

Sikring – De fleste av de store verdipapirforetakene og hedgefondene bruker sikring for å beskytte mot markedssvingninger og for å minimere risikoen, derav navnet. Sikring er en handelsstrategi der du kjøper og selger to positivt korrelerte par samtidig. Det er tider når den tekniske analysen din viser at du bør kjøpe amerikanske dollar fordi den er oversolgt, men den grunnleggende analysen gir deg usikkerhet. I dette tilfellet bør du velge to positivt korrelerte valutaer som australske og newzealandske dollar. Du kan selge AUD / USD fordi den australske økonomien ikke gjør det så bra som den newzealandske økonomien og kjøpe NZD / USD.

Hvis det grunnleggende fra USD kommer positivt ut, vil fortjenesten din fra AUD / USD-kortposisjon være større enn tapet fra NZD / USD-langposisjon, siden AUD er svakere. Hvis det motsatte skjedde, vil fortjenesten din fra NZD / USD lang posisjon være større enn tapet fra AUD / USD short. På denne måten minimerer du risikoen og ender ofte med fortjeneste, selv om det kanskje ikke er like bra som når du bare handler ett par.

For å lese hele sikringsartikkelen: Sikring – Forex Trading Strategies

Bruk av anti-Martingale-metoden – Posisjonsstørrelse er en veldig viktig faktor for risikostyring. Forexhandleren bør justere størrelsen på handelen i henhold til markedsadferd og vinnende odds for hver handel. Det er bare logisk å tildele mer midler til handler med høy vinnersannsynlighet og kutte et antall av fondene for handler med lavere vinnersannsynlighet. Dette er grunnlaget for Martingale-metoden. Denne metoden ble utviklet som en spillstrategi, men den har også blitt brukt i forex, bare i motsatt retning.

Martingale-metoden består i å doble spillposisjonen din (handelsposisjon i vårt tilfelle) etter hvert tap. På denne måten er du forsikret på hver eneste handel, selv om du mister fem handler på rad. Problemet med metoden er at når du handler forex har du bare syv muligheter på rad for å få tilbake det du mistet, selv om du starter med en veldig rimelig risiko, for eksempel 2% av kontoen. Med den ekstreme volatiliteten vi har sett den siste tiden, er det ikke uvanlig å ha sju påfølgende tapende handler. Så mange handelsmenn bruker Martingale-metoden i omvendt retning. På den måten kutter de posisjonsstørrelsen i to etter hvert tap, noe som betyr at du i utgangspunktet kan tape uendelig og fortsatt ikke går tom for penger. Når den tapende kjeden er over, begynner de å doble posisjonsstørrelsen til de får et nytt tap. For meg er dette en veldig rimelig risikostyringsmetode.

Risikofordeling – Fordelingen av risiko er den viktigste forsvarslinjen som bankene og investerings- / pensjonsfondene bruker mot tap. Bankene spredte risikoen ved å diversifisere sine låneporteføljer, mens investeringsfondene diversifiserer sine investeringer ved å spre dem på mange finansielle instrumenter. Den samme logikken gjelder for forex: du sprer handelsstørrelsen i to, tre eller flere korrelerte par. På denne måten diversifiserer du din portefølje med åpen posisjon og fordeler risikoen i mer enn en valuta. Dette kan imidlertid bli påvirket av økonomiske, politiske eller innenlandske hendelser som kan inntreffe i landet som valutaen tilhører.

La oss ta et eksempel for å gjøre dette lettere å forstå. Mot slutten av august hadde den amerikanske dollaren hatt store tap, og den ble oversolgt på det daglige diagrammet sammenlignet med de fleste større valutaer. Dette skjedde fordi en teknisk tilbakesporing var lenge forfalt etter den årlige opptreningen, og det kinesiske aksjemarkedet hadde gitt litt ekstra fart. Fundamentalt hadde ingenting endret seg – den amerikanske økonomien var en av de to økonomiene som hadde best resultat blant de utviklede landene.


Vi så på denne situasjonen som en veldig god mulighet til å kjøpe USD mot AUD siden den australske økonomien er knyttet til den kinesiske økonomien, som for øyeblikket ikke gjorde det bra. Men i stedet for å legge alle pengene våre på en kort AUD / USD-handel, distribuerte vi midlene i tre forskjellige par, som alle var USD-lengder. Vi solgte AUD / USD, EUR / USD og kjøpte USD / JPY, bare i tilfelle en positiv hendelse for Aussie skjedde som ville sende paret i motsatt retning (selv om vi hadde rett i USD). Flere dager senere, etter at det kinesiske aksjemarkedet stabiliserte AUD / USD, var rundt 50 punkter høyere, tok vi også et lite tap på den posisjonen. Men overskuddet vi hadde fra de to andre posisjonene var langt større siden Yen og Euro falt omtrent 900 punkter tilsammen. Så hvis du tror at en valuta (dvs. USD) vil øke i fremtiden, i stedet for å åpne ett parti på EUR / USD, åpner du en salgsposisjon på 0,3 partier i det paret, 0,3 lottsalgsposisjon i GBP / USD og en annen 0,3 lottes kjøpsposisjon i USD / JPY.

Fordelingen av risiko minimerer tap og øker belønningen

Fordelingen av risiko minimerer tap og øker belønningen

Risikostyring er en av de viktigste aspektene ved handel. Du kan bare havne i fortjeneste på slutten av måneden hvis du minimerer antall tapte handler og mengden tap, og det er derfor det er viktig å implementere disse risiko- og pengestyringsteknikkene. Tross alt stoler bankene, forsikringsselskapene, investerings- / hedgefondene og vellykkede handelsmenn hovedsakelig på risikostyring for å lykkes på lang sikt. Denne artikkelen avslutter risikostyringsserien, som vi håper vil gi våre følgere den ekstra kanten som trengs for å lykkes i denne virksomheten.

Mike Owergreen Administrator
Sorry! The Author has not filled his profile.
follow me
Adblock
detector