Zarządzanie ryzykiem (pieniędzmi) – część 2 opracowane techniki

Wcześniej opublikowaliśmy pierwszą część serii dotyczącej zarządzania ryzykiem. Tam wyjaśniliśmy niektóre ze zdroworozsądkowych technik zarządzania ryzykiem, takich jak ekspozycja handlowa, stosunek ryzyka do zysku, bycie na bieżąco z nowościami rynkowymi, zarządzanie dźwignią i dziennik handlowy. W tej części wyjaśnimy techniki, które zostały opracowane przez traderów, ekonomistów i analityków, które mogą być nieco bardziej skomplikowane, ale są niezbędne do zrozumienia i uwzględnienia twojego handlu w celu zminimalizowania ryzyka. No to ruszamy!

Im mniejsze ryzyko, tym większa szansa na sukces

mniejsze ryzyko, tym większa szansa na sukces

Zwiększ swoje szanse na wygraną (korzystając z analiz fundamentalnych i technicznych) – Jeśli nie jesteś bankierem centralnym lub szefem dużego funduszu inwestycyjnego, nie możesz zrobić nic, aby wpłynąć na rynek; wszystko, co możesz zrobić, to być po właściwej stronie we właściwym czasie. Nie jest to jednak takie proste, jak się wydaje, dlatego musisz korzystać zarówno z analizy fundamentalnej, jak i technicznej, aby zwiększyć swoje szanse na wygraną i zminimalizować ryzyko jak największej straty. Wiele z tych strategii zostało opracowanych przez wiele lat, więc istnieje wiele opcji do wyboru. Niektóre z najlepszych strategii można znaleźć na stronie fxleaders.com w sekcji strategii. Moim zdaniem najlepsze strategie to: „Poziomy wsparcia i oporu”, „Strategia świecowa”, „Handel wiadomościami”, „Średnie kroczące” i „Handel nastrojami rynkowymi”.

Kiedy już przetestujesz różne strategie i zdecydujesz, która z nich będzie dla Ciebie najlepsza, zbuduj plan handlowy i trzymaj się go, dopóki przynosi pozytywne rezultaty. Możesz przeprowadzać okresowe kontrole, aby sprawdzić, czy trzymałeś się planu i ocenić jego sukces, prowadząc dziennik handlowy. Dziennik handlowy jest jak dziennik twoich transakcji, jak wyjaśniliśmy w pierwszej części.

Aby uzyskać więcej informacji na temat prowadzenia dziennika handlowego: Prowadzenie dziennika handlowego – Strategie handlowe na rynku Forex

Hedging chroni Cię przed nieoczekiwanymi zdarzeniami

Hedging chroni Cię przed nieoczekiwanymi zdarzeniami

Zabezpieczanie – Większość dużych firm inwestycyjnych i funduszy hedgingowych stosuje hedging, aby chronić się przed wahaniami rynkowymi i minimalizować ryzyko, stąd nazwa. Hedging to strategia handlowa, w której kupujesz i sprzedajesz jednocześnie dwie dodatnio skorelowane pary. Są chwile, kiedy analiza techniczna pokazuje, że powinieneś kupić dolara amerykańskiego, ponieważ jest on wyprzedany, ale analiza fundamentalna pozostawia cię niepewnym. W takim przypadku powinieneś wybrać dwie dodatnio skorelowane waluty, takie jak dolar australijski i dolar nowozelandzki. Możesz sprzedać AUD / USD, ponieważ gospodarka Australii nie radzi sobie tak dobrze, jak gospodarka Nowej Zelandii i kupić NZD / USD.

Jeśli fundamenty z USD okażą się pozytywne, Twój zysk z krótkiej pozycji w AUD / USD będzie większy niż strata z długiej pozycji NZD / USD, ponieważ AUD jest słabszy. Jeśli wydarzy się odwrotnie, Twój zysk z pozycji długiej w NZD / USD będzie większy niż strata z pozycji krótkiej w AUD / USD. W ten sposób minimalizujesz ryzyko i przez większość czasu kończysz się zyskiem, nawet jeśli może nie być tak duży, jak wtedy, gdy handlujesz tylko jedną parą..

Przeczytaj cały artykuł o zabezpieczeniach: Zabezpieczanie – strategie handlowe na rynku Forex

Stosowanie metody anti-Martingale – Wielkość pozycji jest bardzo ważnym czynnikiem zarządzania ryzykiem. Inwestor na rynku Forex powinien dostosować wielkość transakcji do zachowania rynkowego i szans na wygraną każdej transakcji. Logiczne jest tylko przydzielenie większej ilości środków na transakcje z wysokim prawdopodobieństwem wygranej i zmniejszenie pewnej liczby środków na transakcje z niższym prawdopodobieństwem wygranej. To jest podstawa metody Martingale. Ta metoda została opracowana jako strategia obstawiania, ale została również wykorzystana na rynku Forex, tylko w odwrotnym kierunku.

Metoda martingale polega na podwojeniu Twojej pozycji bukmacherskiej (w naszym przypadku pozycji handlowej) po każdej przegranej. W ten sposób jesteś ubezpieczony od każdej transakcji, nawet jeśli stracisz pięć transakcji z rzędu. Problem z tą metodą polega na tym, że kiedy handlujesz na rynku Forex, masz tylko siedem kolejnych możliwości odzyskania tego, co straciłeś, nawet jeśli zaczynasz z bardzo rozsądnym ryzykiem, takim jak 2% konta. Przy ekstremalnej zmienności, którą ostatnio widzieliśmy, nie jest niczym niezwykłym siedem kolejnych stratnych transakcji. Tak więc wielu handlowców stosuje metodę Martingale w odwrotnej kolejności. W ten sposób zmniejszają rozmiar pozycji o połowę po każdej stracie, co oznacza, że ​​możesz zasadniczo przegrywać w nieskończoność i nadal nie zabraknie Ci środków. Następnie, gdy łańcuch przegranych się skończy, zaczynają podwajać wielkość pozycji, aż do kolejnej straty. Dla mnie jest to bardzo rozsądna metoda zarządzania ryzykiem.

Dystrybucja ryzyka – Rozkład ryzyka jest główną linią obrony, jaką banki i fundusze inwestycyjne / emerytalne stosują przed stratą. Banki rozkładają ryzyko dywersyfikując swoje portfele kredytowe i hipoteczne, a fundusze inwestycyjne dywersyfikują inwestycje, rozkładając je na wiele instrumentów finansowych. Ta sama logika dotyczy forex: rozkładasz wielkość transakcji na dwie, trzy lub więcej skorelowanych par. W ten sposób dywersyfikujesz swój portfel otwartych pozycji i rozkładasz ryzyko na więcej niż jedną walutę. Jednak na to mogą mieć wpływ wydarzenia gospodarcze, polityczne lub krajowe, które mogą mieć miejsce w kraju, do którego należy waluta.

Weźmy przykład, aby było to łatwiejsze do zrozumienia. Pod koniec sierpnia dolar amerykański poniósł duże straty i na wykresie dziennym został wyprzedany w porównaniu do większości głównych walut. Stało się tak, ponieważ techniczny powrót był już dawno spóźniony po całorocznym trendzie wzrostowym, a chiński rynek akcji nabrał dodatkowego rozpędu. Zasadniczo nic się nie zmieniło – gospodarka Stanów Zjednoczonych była jedną z dwóch najlepiej prosperujących gospodarek wśród krajów rozwiniętych.


Postrzegaliśmy tę sytuację jako bardzo dobrą okazję do zakupu dolara w stosunku do AUD, ponieważ gospodarka australijska jest powiązana z gospodarką chińską, która w tej chwili nie radziła sobie dobrze. Ale zamiast inwestować wszystkie nasze pieniądze w krótką transakcję AUD / USD, podzieliliśmy fundusze na trzy różne pary, z których wszystkie były długie w USD. Sprzedaliśmy AUD / USD, EUR / USD i kupiliśmy USD / JPY, na wypadek gdyby doszło do pozytywnego wydarzenia dla Aussie, które skierowałoby parę w przeciwnym kierunku (mimo że mieliśmy rację co do dolara). Kilka dni później, po tym, jak chiński rynek akcji ustabilizował się na poziomie około 50 pipsów wyżej, również odnotowaliśmy niewielką stratę na tej pozycji. Ale zysk, jaki osiągnęliśmy z pozostałych dwóch pozycji, był znacznie większy, ponieważ jen i euro spadły łącznie o około 900 pipsów. Więc jeśli myślisz, że waluta (np. USD) wzrośnie w przyszłości, zamiast otwierać jeden lot na EUR / USD, otwierasz pozycję sprzedaży 0,3 lota w tej parze, pozycję sprzedaży 0,3 lota w GBP / USD i inną Pozycja kupna 0,3 lota w USD / JPY.

Rozkład ryzyka minimalizuje straty i zwiększa zyski

Rozkład ryzyka minimalizuje straty i zwiększa zyski

Zarządzanie ryzykiem jest jednym z najważniejszych aspektów handlu. Możesz osiągnąć zysk na koniec miesiąca tylko wtedy, gdy zminimalizujesz liczbę przegranych transakcji i kwotę strat, dlatego też kluczowe jest wdrożenie tych technik zarządzania ryzykiem i pieniędzmi. W końcu banki, firmy ubezpieczeniowe, fundusze inwestycyjne / hedgingowe i odnoszący sukcesy handlowcy polegają głównie na zarządzaniu ryzykiem, aby odnieść sukces w dłuższej perspektywie. Ten artykuł kończy naszą serię dotyczącą zarządzania ryzykiem, która, mamy nadzieję, da naszym obserwującym dodatkową przewagę potrzebną do odniesienia sukcesu w tej branży.

Mike Owergreen Administrator
Sorry! The Author has not filled his profile.
follow me
Like this post? Please share to your friends:
Adblock
detector
map